Ústřední postavou této výjimečné tragikomedie je dramatik a režisér David, který na Broadwayi jen stěží proráží se svou intelektuálskou hrou. Její nastudování se může uskutečnit pouze za laskavého finančního přispění jednoho z největších mafiánů. Ten má ale jednu podmínku: jeho milenka Oliva, dívka postrádající talent i inteligenci, musí hrát jednu z hlavních rolí. S Olivou chodí na zkoušky drsný a ulicí vyškolený "bodyguard" Cheech. Ten se po pár dnech zkoušení nechá slyšet, že Davidova hra je škvár a zkusmo předělá pár situací...

Hra na motivy scénáře W. Allena.